Vos portefeuilles en bref
CrowdStrike est une entreprise de cybersécurité de premier plan, révolutionnant la sécurité avec la plateforme cloud-native la plus avancée au monde. Fondée pour protéger les organisations contre les cyberattaques, CrowdStrike s’est rapidement imposée comme un leader incontesté dans le domaine de la sécurité des charges de travail cloud et des terminaux. Avec une présence mondiale et une équipe dédiée à l’innovation constante, CrowdStrike offre une protection sans précédent, permettant aux entreprises de se défendre efficacement contre les menaces modernes.
• Faits marquants en 2023
Guidance annuelle : CrowdStrike a impressionné les marchés avec des résultats financiers dépassant les attentes, avec un EPS de 0,95 $ et un chiffre d’affaires de 845 millions $ pour le trimestre.
Chiffre d’affaires du trimestre : L’entreprise a déclaré un chiffre d’affaires en hausse significative, soulignant sa croissance continue dans un secteur compétitif.
Acquisition de Flow Security : Cette acquisition stratégique positionne CrowdStrike pour une expansion future, en visant 10 milliards $ de revenus récurrents annuels d’ici 2030.
Performance par rapport aux attentes de Wall Street : CrowdStrike a surpassé les attentes avec ses résultats financiers, renforçant sa position de leader dans le secteur de la cybersécurité.
Bénéfice par action : 95 cents ajustés vs 82 cents attendus
Revenu : 845 millions $ vs 839 millions $ attendus
• Pourquoi est-ce une action à surveiller ?
CrowdStrike se distingue par sa capacité à livrer des résultats solides dans un marché de la cybersécurité en constante évolution. La société bénéficie de plusieurs vents favorables, notamment l’augmentation des cyberattaques, les nouvelles réglementations de la SEC, et l’intégration de l’IA qui stimulent la demande pour ses services.
Les actions de CrowdStrike ont bondi jusqu’à 21 % dans les échanges après-Bourse mardi après que la société de cybersécurité a annoncé des résultats supérieurs aux attentes pour le haut et le bas du bilan, ainsi qu’une guidance plus forte que prévu pour le trimestre à venir et l’année entière.
CrowdStrike a maintenant rapporté un bénéfice net GAAP pour les quatre derniers trimestres, a déclaré le directeur financier Burt Podbere dans le communiqué de presse. Le chiffre d’affaires annuel a augmenté de 36 % d’une année sur l’autre, passant de 2,24 milliards $ à 3 milliards $.
La société a également annoncé qu’elle acquerrait Flow Security pour un prix non divulgué dans une transaction en espèces et en actions, devant se clôturer au premier trimestre fiscal de la société. La société a intensifié ses activités de fusion et d’acquisition ces derniers mois.
• Conclusion
Dans un contexte où de nombreuses entreprises de cybersécurité ont rencontré des difficultés, CrowdStrike a exceptionnellement brillé, démontrant sa robustesse et sa capacité à surpasser ses concurrents. Cette performance est d’autant plus remarquable dans un secteur récemment marqué par des perspectives mitigées, comme en témoignent les difficultés de Palo Alto Networks et Zscaler. L’approbation unanime de CrowdStrike par les analystes, avec des recommandations d’achat fort et une absence de recommandations de vente, souligne la confiance dans sa trajectoire ascendante, déjà au-delà des attentes avec une cible moyenne dépassée.
La position de leader de CrowdStrike dans le domaine de la cybersécurité, renforcée par des prévisions optimistes et un objectif ambitieux de revenus récurrents annuels, confirme son potentiel de croissance durable. Cette solidité et cette vision à long terme justifient notre décision de maintenir CrowdStrike dans notre portefeuille. Nous voyons en CrowdStrike non seulement un investissement stratégique actuel, mais aussi un engagement vers l’avenir de la sécurité numérique et la prospérité financière de nos clients.
Marchés en bref
Lundi
Dow Jones : L’indice a reculé de 0,25 % pour clôturer à 38 989,83 points.
NASDAQ : L’indice a perdu 0,41 % pour atteindre 16 207,51 points à la clôture.
S&P 500 : L’indice élargi a diminué de 0,12 % pour clôturer à 5 130,95 points.
Les pertes de lundi interviennent alors que le marché a largement progressé ces dernières semaines, alimenté par l’enthousiasme autour de l’intelligence artificielle. L’indice fortement technologique NASDAQ a enregistré un record historique vendredi, battant un record de 2021 pour devenir le dernier des principaux indices boursiers à atteindre une clôture record cette année. Cette semaine, les investisseurs chercheront des indices sur la future direction des taux d’intérêt de la part du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell. Le leader de la banque centrale devrait fournir des mises à jour de la politique monétaire à la Chambre des représentants mercredi et au Sénat jeudi.
Nvidia a continué sur sa lancée impressionnante, enregistrant une hausse de 3,60 %, ce qui lui a permis de dépasser Saudi Aramco et de devenir la troisième plus grande capitalisation boursière mondiale. Cette performance souligne la force du secteur des semi-conducteurs, avec également Intel et Qualcomm qui ont respectivement progressé de 4,08 % et 2,13 %.
• Les Titres en bref
Nvidia (+3,60 %) : Continue de dominer le secteur technologique avec une valorisation qui défie les géants mondiaux.
Apple (-2,54 %) : Confronté à des défis réglementaires en Europe, impactant son cours boursier.
JetBlue (+4.33%) : L’abandon de la fusion avec Spirit Airlines a été bien accueilli par le marché.
Macy’s (+13.55%) : La hausse significative de l’offre de rachat montre la confiance des investisseurs dans le potentiel de Macy’s.
Tesla (-7,16 %) : Les inquiétudes sur les livraisons impactent négativement le cours de l’action.
Mardi
Dow : L’indice a diminué de 1,04 % pour clôturer à 38 585,19 points.
NASDAQ : L’indice a reculé de 1,65 % pour atteindre 15 939,59 points à la clôture.
S&P 500 : L’indice élargi a perdu 1,02 % pour clôturer à 5 078,65 points.
Cette séance a été caractérisée par une aversion pour le risque, les investisseurs se positionnant prudemment en anticipation des interventions du président de la Fed, Jerome Powell, et du rapport sur l’emploi. Les valeurs technologiques, moteurs du marché depuis le début de l’année, ont subi des corrections importantes, tandis que certains titres, comme Target et Nvidia, ont su tirer leur épingle du jeu.
• Les titres en bref
Microsoft (-2,96 %) : La firme a connu une baisse notable, s’inscrivant dans une dynamique de prises de bénéfices sur les valeurs technologiques.
Apple (-2,84 %) : Touché par une amende de 1,84 milliard d’euros de la Commission européenne et des inquiétudes sur les ventes d’iPhone en Chine, Apple a vu son action reculer.
Amazon (-1,95 %) : L’action a également subi des prises de bénéfices, reflétant la tendance générale du secteur technologique.
Tesla (-3,93 %) : La compagnie fait face à des défis, notamment un ralentissement du marché des véhicules électriques et la concurrence chinoise, entraînant une baisse significative de son action.
Nvidia (+0,86 %) : En contre-tendance, Nvidia a réussi à enregistrer une légère hausse, continuant de bénéficier de l’engouement pour les technologies liées à l’intelligence artificielle.
Target (+12.02%) : L’entreprise se distingue par une forte hausse, suivant la publication de résultats supérieurs aux attentes, marquée par une amélioration de ses marges et une gestion efficace des stocks.
New York Community Bancorp (+17.95%) : Après une chute importante, la banque a rebondi, malgré les inquiétudes sur sa stabilité financière.
Mercredi
Dow : L’indice a augmenté de 0,20 % pour clôturer à 38 661,05 points. Le blue-chip average a été affecté par une baisse de plus de 2 % chez Disney.
NASDAQ : L’indice a progressé de 0,58 % pour atteindre 16 031,54 points à la clôture.
S&P 500 : L’indice élargi a gagné 0,51 % pour clôturer à 5 104,76 points.
La séance a été caractérisée par une recherche d’opportunités d’achat après le repli de la veille, mais l’élan est resté modéré en raison de l’attente du rapport sur l’emploi. Les déclarations de Jerome Powell, président de la Fed, indiquant la possibilité d’une baisse des taux d’intérêt cette année, ont apporté un certain soutien au marché.
Cette journée boursière révèle la complexité des dynamiques de marché actuelles, où les anticipations macroéconomiques, les performances individuelles des entreprises, et les politiques monétaires jouent toutes un rôle crucial dans les décisions d’investissement. Les acteurs du marché continuent de naviguer dans un environnement incertain, avec un œil attentif sur les indicateurs économiques à venir.
• Les titres en bref
Meta (+1.20%) : Parmi les valeurs technologiques, Meta a réussi à finir dans le vert, reflétant une sélection d’investissements ciblée par les acteurs du marché.
Nvidia (+3,18 %) : Continuant sur sa lancée, Nvidia a enregistré une hausse notable, soulignant l’intérêt soutenu pour les entreprises au cœur de l’innovation technologique.
Tesla (-2,32 %) : Tesla a de nouveau subi une baisse marquée, impactée par des prévisions pessimistes de Morgan Stanley concernant les résultats du premier semestre, dans un contexte de concurrence accrue et de défis sectoriels.
New York Community Bancorp (+7.45%) : Après une chute dramatique, NYCB a rebondi à la suite de l’annonce d’une levée de fonds de plus d’un milliard de dollars, illustrant la volatilité et les défis auxquels sont confrontées certaines institutions financières.
Nordstrom (-16.18%) : La chaîne de grands magasins a vu son action chuter à la suite de prévisions de ventes mitigées pour l’exercice en cours, malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.
Abercrombie & Fitch (-3,54 %) : Malgré des résultats au-dessus des projections, la réaction négative du marché à ses marges a entraîné une baisse de l’action.
Foot Locker (-29.35%) : Lourdement impacté par une perte trimestrielle et le report de ses objectifs de marges, Foot Locker a subi une chute significative de son action.
Jeudi
Dow : L’indice a augmenté de 0,34 %, gagnant 130,30 points pour clôturer à 38 791,35.
NASDAQ : L’indice a progressé de 1,51 % pour atteindre 16 273,38 points à la clôture.
S&P 500 : L’indice élargi a gagné 1,03 % pour clôturer à 5 157,36 points, signant un nouveau record.
La séance boursière de ce jeudi a été marquée par une hausse significative des principaux indices, soutenue par l’optimisme des investisseurs quant à l’économie américaine et les déclarations rassurantes de la Réserve fédérale, ainsi que par des nouvelles encourageantes concernant l’inflation et la croissance
Ces mouvements positifs ont été influencés par le discours du président de la Fed, Jerome Powell, qui a évoqué la possibilité de baisses de taux d’intérêt cette année, renforçant l’attente d’un « atterrissage en douceur » de l’économie américaine. Les données macroéconomiques récentes, inférieures aux attentes, semblent confirmer cette tendance vers un ralentissement économique maîtrisé.
Cette séance a également été caractérisée par l’optimisme suivant l’annonce de la Banque Centrale européenne qui a revu à la baisse ses prévisions d’inflation et de croissance tout en maintenant ses taux d’intérêt, signal positif sur le front de l’inflation internationale. Les actions ont été poussées à de nouveaux sommets, notamment grâce aux gains du secteur technologique, avec Intel en tête des performances dans le Dow grâce à une hausse de plus de 3 %.
• Les titres en bref
Nvidia (+4,47 %) : Le leader des semi-conducteurs a brillé, reflétant la forte performance du secteur.
New York Community Bank (+5.78%) : Après une période mouvementée et une levée de fonds significative, la banque a vu ses actions remonter.
Rivian (+13,42 %) : Le concurrent de Tesla a suscité l’enthousiasme avec la présentation de son nouveau modèle R2, plus abordable.
Victoria’s Secret (-29.70%) : Les prévisions décevantes de chiffre d’affaires pour 2024 ont lourdement pénalisé l’entreprise.
Kroger (+9.88%) : La chaîne de supermarchés a été saluée pour son chiffre d’affaires en hausse et l’amélioration de ses marges.
Vendredi
S&P 500 : L’indice progressait d’environ 0,2 % en matinée et se dirige vers une semaine de gains,
NASDAQ : Ce dernier a ouvert en hausse de 0,3 %.
Dow : L’indice a légèrement reculé de 2 points à l’ouverture des marchés vendredi.
Publiées vendredi, les données sur l’emploi de février ont envoyé des signaux contradictoires quant au moment où il sera judicieux pour la Fed de commencer à réduire les taux d’intérêt. D’une part, le nombre d’emplois ajoutés le mois dernier a largement dépassé les attentes, s’élevant à 275 000 contre une estimation de 198 000 selon les économistes interrogés par Dow Jones. Ces données peuvent suggérer une économie qui reste très dynamique.
